Σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της προχωρά η United Group, μητρική εταιρεία της Nova, με τη διάθεση νέων ομολόγων συνολικού ύψους 1,73 δισ. ευρώ. Από τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το εννεάμηνο του 2023, ο συνολικός καθαρός δανεισμός της United Group ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αισθητά μειωμένος σε σχέση με το τέλος του 2022 που ήταν 5 δισ. ευρώ, καθώς μεσολάβησε η πώληση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, TowerCo.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, η νέα χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης, επεκτείνοντας έτσι την ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2026, μειώνοντας το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029 και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της.
Η Nova συνεισφέρει το 30% των ενοποιημένων εσόδων της United Group και το 27% των ενοποιημένων προσαρμοσμένων EBITDAal. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία του ομίλου με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ (2022 – 2027) για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών (FTTH) και του 5G στην κινητή.
Η νέα έκδοση, όπως επισημαίνει η διοίκηση της United, είχε σημαντική υπερκάλυψη λόγω της αυξημένης ζήτησης από την επενδυτική κοινότητα. Σε αυτό συνετέλεσαν η αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA (δηλαδή τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), 32% και 28% αντίστοιχα, την περίοδο 2015 – 2022 και η επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της United είναι Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα.
Ακολουθείστε το yougogreece.gr στο Google News και στο Facebook
